根据毕马威的一份新报告，继去年加拿大金融科技行业的投资和交易活动下滑之后，初创企业应该为未来六至八个月的持续不景气做好准备。
毕马威最新的金融科技脉搏报告发现，2023年，加拿大金融科技公司的投资额下降了30%，至12亿加元（合9.2亿美元）。去年该行业的交易量也大幅下降，仅有109笔交易追踪到。
根据毕马威的报告，加拿大的结果反映了全球金融科技投资的下降趋势，交易量下降了65%，价值下降了73%。毕马威加拿大交易咨询业务合伙人乔治·皮热翁在一份声明中表示，他预计2024年将是加拿大金融科技行业的“关键”一年，因为许多初创企业将动用18至24个月前筹集的资本。
报告预计接下来的六至八个月金融科技投资将继续缓慢增长，这将使那些近期需要资金的金融科技公司面临困难，并迫使它们重新思考如何向投资者定位自己。
加密货币和区块链企业占据主导
毕马威的报告跟踪了金融科技领域各个部门的交易活动，连续第二年发现在加拿大，加密资产和区块链领域的投资比其他任何垂直领域都多。报告追踪到了2023年的31笔交易。
2023年封闭的最大一轮融资之一是LayerZero的1.2亿美元B轮融资，这使总部位于温哥华的公司估值达到30亿美元。LayerZero已经开发了一个作为去中心化应用程序跨多个区块链生存所需的基础架构的消息协议。
这份声明显示了去年加拿大最大的投资之一是一个区块链基础设施公司，这是对这个曾经备受困扰的行业的一个强烈信号。
对区块链基础设施的投资显著增加，这表明了投资者可能在思考未来，一个央行数字货币或‘数字加元’有朝一日可能成为加拿大现实的情况。如果那样的话，区块链有可能成为支撑该系统的基础设施，这可能是加拿大金融科技生态系统的另一个增长催化剂。
最近几个月，加密货币领域出现了明显的复苏，比特币价格在2023年上涨了超过120%。这一反弹进一步受到了美国证券交易委员会（SEC）在1月份批准的首批美国上市比特币ETF的推动。
尽管在交易量方面，加密货币和区块链主导了加拿大的投资格局，毕马威的报告还发现，以软件和人工智能（AI）为重点的金融科技公司也活动频繁。根据报告，在2023年，面向SaaS的金融科技公司获得了24笔投资，而利用人工智能和机器学习的金融科技初创公司则获得了总共15笔投资。
降息和开放银行规则将在2024年激活生态系统 毕马威的报告发现，风险投资支持的投资占所有交易的75%以上，追踪到了83笔风险投资支持的交易，总值达到了9.62亿加元（7.11亿美元）。在今年，几家专注于金融科技的加拿大风投公司也达成了资本承诺，其中包括Luge Capital的1亿美元基金目标的首次关闭，金额为7100万美元。
毕马威表示，后期和企业风险投资的数量是加拿大金融科技初创公司的一线希望，因为这些投资占据了2023年所有金融科技投资的40%以上。2023年值得关注的后期金融科技交易包括LayerZero的B轮融资、Koho的8600万美元C轮融资延期、Procurify的6800万美元C轮融资以及MindBridge的6000万美元的增长阶段投资。
同事，2024年的投资活动将对利率的变化敏感，并且一旦加拿大央行开始降息，投资活动将会加速（上个月，加拿大央行保持了利率不变，但暗示正在考虑降息）。
而且即将出台的联邦级开放银行立法也可能在今年提振对加拿大金融科技公司的投资者信心。金融科技初创公司对加拿大开放银行的缓慢实施表示不满，声称这使得金融科技公司被边缘化。当上个月披露Koho正在加拿大申请银行牌照时，创始人兼CEO丹尼尔·埃伯哈德告诉BetaKit，此举旨在改变这一方程的平衡，并推动公司朝着盈利能力的方向发展。
那些能够证明自己是可持续且有价值的企业的金融科技公司将比那些强调自己是快速技术解决方案提供商的公司更具优势。